车用DRAM陷入紧缺危机，电动汽车成本面临飙升压力

据台媒《工商时报》最新报道，近期DDR4、DDR5报价急速攀升，成熟制程内存不仅未随世代更替走弱，反而出现 “旧世代比新世代更贵” 的异常现象。外资机构巴克莱在最新发布的车用半导体报告中发出警告：车用DRAM已出现供应缺口。

巴克莱分析指出，全球DRAM短缺的根本原因在于AI数据中心对DRAM需求急剧上升，尤其是对HBM（高带宽内存） 的需求爆发，迫使三星、SK海力士与美光三大内存厂商将产能优先转向高毛利的HBM，从而挤压了车用及消费电子所需的低毛利DRAM产能。

目前三大DRAM原厂合计占据全球DRAM市场约90%的产能，在车用DRAM领域的市占率也高达88%，但车用DRAM仅占其总营收不到5%。在产能无法快速扩张的背景下，车用DRAM自然成为被牺牲的边际市场。巴克莱预计，到2026年三大原厂将全面转向HBM生产，车用DRAM的供给压力将持续加剧。

从价格走势来看，DRAM涨势已呈现非线性飙升。根据Bloomberg指数，截至2026年1月，DDR4价格年涨幅高达1,845%，较2025年6月上涨逾1,099%，甚至高于DDR5的465%涨幅。这表明成熟制程DRAM已脱离传统技术迭代的价格曲线，进入“供给受控型价格爆发”阶段。

巴克莱指出，市场原先预估2026~2027年车用DRAM价格涨幅约为30%~100%，但实际现货价格已远超该预期，显示此前预测过于保守。报告进一步分析，DRAM成本对电动车的影响远高于燃油车，对中阶电动车型（如Tesla Model 3/Y）而言，DRAM成本可能占据整车物料清单（BoM）约1%。

在极端情景下，若DRAM价格年涨幅达到500%，高端电动汽车的DRAM成本可能从2025年的200美元激增至1,200美元，导致单车成本额外增加1,000美元。

在各车企中，Tesla与Rivian被视为风险暴露最高的厂商，因其采用的Zonal/中央计算架构与高阶ADAS系统对DRAM的需求显著高于传统车企。S&P数据也显示，Tesla是全球DRAM单车价值最高的汽车制造商，其次为BMW、Audi与Mercedes等德系豪华品牌。

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